HELYAD, premier intégrateur français de la solution ERP « INFOR LN », rejoint ALTEA IN, leader sur le marché italien et partenaire historique INFOR

• HELYAD, fondé en 1998, se distingue comme un acteur spécialisé dans l’intégration de la solution logicielle INFOR LN. Basée à Lyon, l’entreprise a été reprise en 2019 par Nathalie SEGUINOT et Christophe CHUSSEAU.
• Avec plus de 25 consultants expérimentés et spécialistes de la solution INFOR LN, HELYAD accompagne ses clients sur de nombreux secteurs : Industrie, Automobile, Ingénierie et construction, Electronique, Aéronautique et Défense.
• En tant que « Silver Partner », HELYAD a cultivé une relation robuste avec INFOR, un acteur mondial de premier plan dans le secteur des ERP.
• Le modèle d’affaires d’HELYAD conjugue l’intégration de solutions ERP INFOR, la migration de ses clients INFOR vers les solutions les plus récentes ainsi qu’un service de maintenance.
• Le marché de l’intégration d’INFOR LN représente, en France, un marché avec de fortes perspectives de croissance, composé d’un nombre limité d’acteurs.
• ALTEA IN, l’une des principales entreprises du groupe ALTEA, accompagné par le fonds CHEQUERS CAPITAL depuis 2023, s’est rapidement positionnée comme un acquéreur naturel dans le cadre du processus mis en place par Societex Corporate Finance.
• Au 31 décembre 2023, le groupe ALTEA Federation enregistre un chiffre d’affaires d’environ 180 M€ avec des bonnes perspectives de croissance dans les années à venir et rassemble plus de 1.700 employés et collaborateurs. Composé de plus de vingt sociétés, il propose une offre complète et intégrée de solutions technologiques et numériques.
• Ce rapprochement permet à ALTEA IN de renforcer sa présence en France, où le groupe n’était jusqu’alors pas implanté, de tirer parti du partenariat stratégique qu’HELYAD entretient avec INFOR France, et d’intégrer les équipes hautement expérimentées d’HELYAD, spécialistes de la suite INFOR LN.

Intervenants

Cédants

• HELYAD (Christophe CHUSSEAU, Nathalie SEGUINOT)
• Conseils :

oConseil financier : SOCIETEX CF (Thomas BEAURAIN, Valéry GIARD, Quentin BAUDESSON, Amaury PERDRIAU)

oConseil juridique : AODEN (Pascal BERTEVAS)

Acquéreurs

• ALTEA IN (Franco VERCELLI, Cristiano DAOLIO)
• CHEQUERS CAPITAL (Philippe GUERIN, Niccolo LEITA, Mathieu MAURI)
• Conseils :

oConseil juridique : LAMARTINE CONSEIL (Stéphane RODRIGUEZ, Audrey BILLON, Raphaëlla BORLIDO)

oDue diligence financière : BM&A (Guilhem DE MONTMARIN, Adrien KLINKENBERG)

oDue diligence juridique, fiscale et sociale : LAMARTINE CONSEIL (Stéphane RODRIGUEZ, Audrey BILLON, Raphaëlla BORLIDO)