UI Investissement et BDR Invest accompagnent Gilles BENNARDO dans la reprise de Tôlerie Jannin-Carnet (TJC), spécialiste de la tôlerie fine de précision

A propos de Societex

Industrie

  • Tôlerie Jannin-Carnet, c’est un parcours exceptionnel, initié par Gérard JANNIN-CARNET en 1973, rejoint dans l’aventure familiale en 2003 par ses deux filles Nathalie et Sandrine.
  • En 2015, Nathalie et Sandrine reprennent la direction de la société. Elles ont mené avec succès un plan industriel, plaçant TJC à la pointe de la technologie pour mieux satisfaire ses clients. Un important chantier en lean-management a été mené ces dernières années, posant les bases d’un développement pérenne.
  • Spécialiste de la tôlerie fine de précision pour les industries de pointe, TJC emploie 35 salariés à Fragnes-la-Loyère (Saône-et-Loire) et a connu une croissance régulière ces 5 dernières années. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6 m€ en 2023. TJC participe activement aux projets d’industrialisation de ses clients, partage son savoir-faire technique pour le développement des produits et optimise la production de manière continue.
  • TJC intervient pour le compte de clients français et internationaux dans des secteurs exigeants tels que le ferroviaire, la défense, la billetterie, le stockage d’énergie…
  • Gilles BENNARDO est Chalonnais d’adoption, passionné par l’industrie. Après 20 ans d’expérience en tant que salarié, d’abord chez Pechiney comme Responsable de Production, puis Directeur d’Usine chez Smurfit Kappa, Orangina et Amcor, il s’est lancé dans l’entreprenariat en 2019. En portage salarial chez Akuit, il travaille à la reprise d’une entreprise, et assure des missions de management de transition opérationnel (Gerresheimer, Panzani, Ynsect…).
  • La famille JANNIN-CARNET a choisi de confier à Gilles le futur parcours de TJC sur la base du partage de valeurs communes telles que l’humilité, le service du client, la passion pour la technique et la volonté de préserver l’emploi local.
  • Gilles est soutenu par les investisseurs régionaux UI Investissement et BDR Invest, qui l’accompagnent depuis près de deux ans dans l’identification d’une entreprise à fort potentiel de croissance.

Témoignage clients

« Une réelle relation de confiance s’est développée avec l’équipe SOCIETEX tout au long de cette année de transition. Grâce à leur professionnalisme, leurs méthodes, leurs conseils avisés et leur soutien moral, SOCIETEX nous a accompagné à concrétiser la transmission de notre entreprise familiale. » – Sandrine et Nathalie JANNIN-CARNET

Intervenants

Cédants

  • HJC (Nathalie JANNIN-CARNET, Sandrine JANNIN-CARNET)
  • Conseils :

oConseil M&A : Societex (Thomas BEAURAIN, Clément MATELOT, Ali DRISSI)

oAvocat corporate : FIDAL Avocats (Jean-Paul GROS)

Acquéreurs

  • Repreneur Manager : Gilles BENNARDO
  • Investisseurs financiers : UI Investissement (Hugues BERINGER), BDR Invest (Christian ATTARD, Mathilde FAGLIN)
  • Conseils :

oConseil financier : Finovea (Frédéric FRAICHOT, Alexandre POUX-BERTHE)

oAvocat corporate : FIDAL Avocats (Nicolas GREBOT)

oDue-diligence juridique : G&P Avocats (Johanna GROGNU)

oDue-diligence financière et fiscale : Advolis Orfis (Christophe VELUT, Claire EVAIN)

oDue-diligence sociale : Alex Brea Avocat

  • Dette Senior : Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté (Laure BOLATRE, Xavier BOUJON), Société Générale (Florian RAHMS, Paulo LOPES, Benoit MARET), BPI France (Pierre BAILLY, Margaux BAR)
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